魔方智投 汤芳：“十四五”时期综合能源服务市场分析与发展建议

原创汤芳中能传媒研究院2023-05-10 17:41发表于北京

“十四五”时期综合能源服务市场分析与发展建议

汤 芳

（国网能源研究院有限公司）

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的首个五年，同时又是处于“两个一百年”重要历史交汇期、承担着乘势而上重要使命的关键五年。当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，把握好“十四五”关键期，积极应对风险挑战，主动识别产业机遇，推动综合能源服务高质量发展，对助力保障国家能源安全、推动实现“双碳”目标具有重要意义。

一、“十四五”前期：挑战与机遇并存

从挑战来看，“三重压力”和超预期冲击持续叠加，综合能源服务产业同其他产业一样，都面临市场开拓难、投资决策难、研发门槛高、优秀人才少等阶段性困难。

“十四五”时期，我国将持续面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，同时国际地缘政治、极端气象事件等随时可能带来超预期冲击。在这样的宏观背景下，综合能源服务发展将面临四方面困难。首先，市场开拓难。“三重压力”和超预期冲击极大影响正常生产生活，经济波动、财政紧缩等因素进一步加大了综合能源服务市场开拓难度。其次，投资决策难。国内外经济形势瞬息万变，现金流、信息流、物资流协调运作更为复杂，能源电力体制改革加速推进，综合能源服务投资决策难度大幅增加。第三，研发门槛高。研发投入对能源技术进步起到重要推动作用，但“三重压力”和超预期冲击下企业研发投入将持续承压，综合能源服务行业技术迭代阻力增大。第四，优秀人才少。宏观环境不景气使得“铁饭碗”再度受到青睐，进入综合能源服务市场化企业的优秀人才减少，综合能源服务市场活力将受到一定影响。

从机遇来看，实现“双碳”目标时间紧、任务重，能源安全形势复杂严峻，能源消费主体对降本、提效、减碳的需求高涨，综合能源服务商可为其提供更多元的服务、创造更大的价值。

一是我国“双碳”目标驱动下带来了节能提效、分布式可再生能源利用、电能替代与氢能替代、碳新兴业务等领域的市场空间。（1）节能提效。多方测算表明，对于我国2030年前实现碳达峰，节能提效贡献度在70%以上，发展可再生能源和核电贡献接近30%，面向公共建筑、工业企业等重点领域的节能提效市场潜力将得到深度挖掘。（2）分布式新能源开发利用。在能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变的大背景下，新增可再生能源不纳入能源消费总量控制，用户对新增可再生能源电力需求激增，推动分布式光伏等快速发展。2022年全国分布式光伏新增并网容量达5000万千瓦以上，较2021年大幅增长了75%。（3）电能替代与氢能替代。用户为了提升可再生能源电力消费，将逐步实施电能替代或氢能替代，“新能源+电能替代/氢能替代”模式正逐步在重点领域、重点行业推广，钢铁、有色、造纸、纺织等重点控排企业也将注重电气化水平的提升，建筑供暖、道路运输等领域也将加快推进电气化。（4）碳新兴业务。“双碳”目标提出后，政府及用户对碳服务的需求均明显增加。例如，各级政府需要基础数据、平台应用等支撑碳“双控”制度落地，用户迫切需要开展碳排放摸排、降碳改造等。综合能源服务商可以积极搭建碳普惠平台，开展碳计量、碳监测、碳核算工作，提供碳资产管理服务，做政府和用户的桥梁纽带。

二是能源电力安全保供需求拓展了市场化售电、需求响应代理等领域的市场空间。当前，国际能源供需形势错综复杂，各类“黑天鹅”事件此起彼伏，国内经济恢复发展推动能源需求稳步增长，时段性、区域性、行业性能源供需矛盾仍存。从电力行业来看，近两年电力安全保供压力增大。供给侧，2022年部分流域出现来水偏少，消费侧，极端天气导致空调负荷激增，双向作用导致电力供需形势紧张。相关部门积极推进电力市场化建设，多渠道化解电力供应紧张风险、实现电力供需平衡，也为行业主体提供了参与机会。（1）市场化售电。近两年煤炭价格疏导问题直接助推电力市场化改革进一步深化，带来市场化售电发展空间。综合能源服务商基于原有业务，为客户延伸提供市场化电力交易代理服务，2022年，各电力交易中心总交易电量完成55902亿千瓦时，同比增长3.5%，其中，市场交易电量41283亿千瓦时，同比增长43%。（2）需求响应代理。为充分挖掘用户侧可调节资源、降低电力尖峰负荷和峰谷差，需求响应市场机制不断完善，市场参与主体增多，参与门槛降低。综合能源服务商基于原有业务，接入多元化用户、可控电源、可调节负荷等，可以延伸开展需求响应代理服务，赚取需求响应补贴，与用户分成，实现双赢。如，湖北省2022年7—8月份参与需求响应用户55449户次，累计调整负荷约3766万千瓦，累计发生需求侧响应资金约7亿元。

总体来看，“十四五”前期，综合能源服务产业面临的机遇远远大于挑战，各类企业纷纷向综合能源服务商转型升级。自2016年以来，每年以“综合能源”命名的新增注册企业数量在快速增加，2021年和2022年均超过700家，可见产业界对综合能源服务发展前景给予了充分期待。

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（数据来源：天眼查）

图 以“综合能源”命名的年度新增注册企业数量

二、“十四五”后期综合能源服务高质量发展路径

“十四五”时期，经济要保增长，能源要保供应，环境要控排放，“发展、安全、低碳”是经济社会进步的关键点。综合能源服务需要围绕社会关切，系统谋划发展蓝图，重点做好业务布局规划、多元集成服务、线上线下融合、商业模式创新，实现高质量发展。

第一，做好业务布局规划，坚持价值导向、瞄准市场需求、发挥自身优势。首先，要坚持价值导向。综合能源服务要积极为政府政策及规划制定、能源监测与碳排放监测平台构建等做好支撑，为行业实施高水平综合能源项目提供技术和模式创新方面的引领示范，为社会各类主体提供“电-能-碳”全链条服务，助力可持续发展。其次，要瞄准市场需求。多方预测，“十四五”后期GDP年增长率在5%左右，2025年能源消费总量为57亿～58亿吨标准煤，终端电气化率达到30%。预计综合能源服务市场潜力2025年约为0.8万亿至1.2万亿元，处于快速成长期。从细分业务来看，节能服务占比最大，专业运维、多能供应等次之。再次，要坚持自身优势。综合能源服务既要考虑外部形势变化，顺应政策市场需要，也要立足自身优势、基于现有业务，在全业务表中找准业务定位和拓展方向，实现稳步拓展。电网公司、发电公司、燃气公司、地方能投等能源电力企业依托主业优势，加快向产业链下游延伸业务，抢占市场先机，代表企业包括南方电网、国家电投等。设备制造商、工程公司等积极争取客户资源，提供一站式能源服务，代表企业包括恒扉科技等。互联网企业凭借先进的数字化技术，积极与能源企业合作推出综合能源数字化产品，代表企业包括阿里、腾讯等。

表 综合能源服务全业务表

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第二，做好多元集成服务，准确把握单体式业务向集成化发展、实体项目与增值服务相融合的大趋势。首先，从物理系统层面看，综合能源服务业务包含单体式业务和集成化业务。单体式业务特征是为细分领域提供单一解决方案，其典型类型包括分布式光伏、电动汽车充电桩、余热余压利用、节能照明等。集成式业务特征是提供一体化、系统化方案，其典型类型包括区域能源一体化供应、建筑绿色能源系统、家庭智慧能源系统等。“十四五”时期，单体式业务向集成化发展，采用一体化方式满足客户的用能需求是大势所趋。其次，从价值创造层面看，综合能源服务业务包括实体项目和增值服务。实体项目是面向公共建筑、工业企业、农业农村、综合性园区等用户的能源系统，提供建设、改造等服务，增值服务是指在实体项目基础上提供项目运营管理、能源市场化交易、能源数字化建设等服务。“十四五”时期，实体项目与增值服务相融合，成为客户的用能管家，亦是大势所趋。

第三，做好线上线下融合，打造实用性平台功能，推动综合能源服务业务实现数字化升级。人类社会正在进入新能源和新信息技术深度融合的时代，综合能源服务必须主动顺应能源信息技术融合趋势，做好线上线下融合，深入推进综合能源服务领域的数字业务化和业务数字化，实现二者螺旋上升、循环互促。从平台建设来看，综合能源服务商可基于项目实施、业务管理、生态构建等需要，搭建三级平台，包括项目级物联网平台、公司级业务管理平台、供需对接电商平台等。其中，生态构建平台较难搭建，目前，市场化售电、专业运维等细分领域出现了较好的供需对接平台。从价值创造来看，个别综合能源服务商依托长期积累的客户数据资源，创新孵化客户增值服务，逐步实现了数字业务化的过程。

第四，做好商业模式创新，积极聚合多方资源，实现利益共享和风险共担。综合能源服务商基于项目内容、业主要求、自身特点等因素，选择合适的商业模式，包括能源托管、节能效益分享等合同能源管理模式，以及工程总包、设备销售等非投资型模式。整体来看，能源托管模式成为当前重要选择，综合能源服务商积极成为客户能源管家。国家政策也较为支撑该模式的发展，2022年9月，国管局、国家发展改革委、财政部联合印发了《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》。虽然在宏观层面商业模式概念少有突破，但在实际操作中，综合能源服务商通过灵活采用多种形式，积极降低运营成本，提高风险应对能力，商业模式处于不断完善和创新中。例如针对设备采购环节，基于前期光伏上游原材料价格大幅上涨的经验，部分综合能源服务超前研判设备供给情况与价格走势，通过框架采购的方式，提前锁定价格，保证设备供应。

三、几点建议

一是加强市场分析。市场分析基础是软实力，是业务开展的重要前置环节。预计“十四五”后期，国内外形势更为复杂、市场主体更加多元、客户需求更加多样，亟需加强市场分析，明确发展方向。

二是形成解决方案。提供标准化客户解决方案，是面向客户有序实施综合能源服务、保障服务质量的重要途径，需充分融合各个细分业务核心内容，形成面向工业、建筑、交通、农业及园区等五大用户类型的综合能源服务解决方案，让用户体验“一体化服务”。

三是明确目标规划。参考重点行业、知名企业先进做法，结合自身特点设定减碳目标（重点是产业链减排目标），发布碳中和行动报告/ESG（环境、社会和治理）报告等，面向社会公众宣传综合能源服务成果，彰显企业价值。

四是加强人才培养。2022年6月14日，人社部发布综合能源服务员等新职业信息。综合能源服务员定义为从事客户用能情况诊断、综合能源方案策划，并组织实施和运维管理的人员。亟需加强综合能源服务员培养，为行业长足发展注入动力。

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审核：崔晓利

校对：邱丽静

编辑：赵君陶

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